Un lead di fiera ha valore solo se arriva dove lavora il vostro team: il CRM, con la sua cronologia, i suoi promemoria e le sue statistiche. Tra lo stand e il CRM, la maggior parte degli espositori perde giorni a reinserire biglietti da visita, e una parte dei contatti non ci arriva mai.
Ecco tre modi per far passare in un CRM i contatti acquisiti con Scanlead, dal più semplice al più automatico, con i loro limiti.
1. Il file Excel o CSV (tutti i piani)
È la via più universale: quasi tutti i CRM sanno importare un file.
- In Scanlead, esportate una fiera o tutti i vostri contatti, in Excel o in CSV.
- Il CSV usa il punto e virgola e conserva gli accenti: si apre correttamente in un Excel impostato per la Svizzera o l'Italia.
- Le intestazioni sono nella lingua dell'utente e comprendono il ruolo, la temperatura del contatto, le note e la persona che lo ha aggiunto.
Limite: è un'operazione manuale, da ripetere dopo ogni fiera, e le modifiche fatte in seguito in Scanlead non vengono riportate.
2. API e webhook (Pro e Pro+)
Per i team che hanno uno strumento di automazione o uno sviluppatore:
- L'API permette di leggere fiere e contatti, e di crearli o modificarli, con una chiave che create nelle impostazioni di Scanlead.
- I webhook inviano un messaggio firmato all'indirizzo di vostra scelta a ogni contatto creato o modificato.
- Con uno strumento come Make o Zapier, questi messaggi possono creare il contatto nel vostro CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, ecc.) senza intervento.
Limite: Scanlead non ha un'integrazione nativa con Salesforce o HubSpot; serve uno strumento di automazione nel mezzo. Se il vostro team vuole un collegamento pronto all'uso con questi CRM, soluzioni come snapADDY lo propongono, a un altro prezzo. Per il confronto con il lettore di badge dell'organizzatore: Lettore di badge dell'organizzatore o Scanlead.
3. Il collegamento diretto con CRMlead
CRMlead è il CRM della stessa famiglia di Scanlead, pensato perché ogni lead abbia sempre una prossima azione datata.
- In CRMlead, Impostazioni → Integrazioni → Scanlead, cliccate « Relier Scanlead » (Collega Scanlead) e accettate nella schermata di Scanlead. Resta possibile incollare una chiave API di Scanlead. Serve un piano a pagamento di Scanlead (Pro o Pro+).
- Cliccate « Récupérer mes contacts Scanlead » (Recupera i miei contatti Scanlead): i vostri contatti di fiera arrivano in CRMlead. Una nuova importazione completa i contatti esistenti senza creare doppioni.
- Dalla scheda del contatto, « Proposer des dates » (Proponi delle date) gli invia delle fasce orarie via e-mail; lui sceglie, e l'appuntamento viene creato.
- Potete revocare l'accesso in qualsiasi momento da Scanlead.
Limite: è un collegamento solo verso CRMlead. Per un altro CRM, usate il file o l'API.
Quale via scegliere
- Una o due fiere all'anno, un CRM qualsiasi: il file Excel basta.
- Fiere regolari e uno strumento di automazione già in uso: API e webhook.
- Ancora nessun CRM, o un CRM che non serve a nulla per mancanza di seguito: Scanlead e CRMlead insieme.
In ogni caso, la qualità del ricontatto dipende da ciò che è stato annotato allo stand: la temperatura del contatto e il seguito promesso. Come annotarli sul momento: Scanner di biglietti da visita in fiera.