Un lead de feria solo tiene valor si llega allí donde trabaja su equipo: el CRM, con su historial, sus recordatorios y sus estadísticas. Entre el stand y el CRM, la mayoría de los expositores pierden días volviendo a escribir tarjetas de visita, y una parte de los contactos nunca llega.
Estas son tres maneras de pasar a un CRM los contactos captados con Scanlead, de la más sencilla a la más automática, con sus límites.
1. El archivo Excel o CSV (todos los planes)
Es la vía más universal: casi todos los CRM saben importar un archivo.
- En Scanlead, exporte una feria o todos sus contactos, en Excel o en CSV.
- El CSV usa punto y coma y conserva los acentos: se abre correctamente en un Excel con configuración regional española.
- Los encabezados están en el idioma del usuario e incluyen el cargo, la temperatura del contacto, las notas y la persona que lo añadió.
Límite: es un gesto manual, que hay que repetir después de cada feria, y los cambios hechos después en Scanlead no se trasladan.
2. La API y los webhooks (Pro y Pro+)
Para los equipos que tienen una herramienta de automatización o un desarrollador:
- La API permite leer las ferias y los contactos, y crearlos o modificarlos, con una clave que usted crea en los ajustes de Scanlead.
- Los webhooks envían un mensaje firmado a la dirección que elija cada vez que se crea o modifica un contacto.
- Con una herramienta como Make o Zapier, esos mensajes pueden crear el contacto en su CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, etc.) sin intervención.
Límite: Scanlead no tiene integración nativa con Salesforce ni HubSpot; hace falta una herramienta de automatización de por medio. Si su equipo quiere una conexión lista para usar con esos CRM, soluciones como snapADDY la ofrecen, a otro precio: vea nuestra comparativa con snapADDY.
3. La conexión directa con CRMlead
CRMlead es el CRM de la misma familia que Scanlead, pensado para que cada lead tenga siempre una próxima acción fechada.
- En CRMlead, Ajustes → Integraciones → Scanlead, haga clic en «Relier Scanlead» (Conectar Scanlead) y acepte en la pantalla de Scanlead. También sigue siendo posible pegar una clave de API de Scanlead. Se necesita un plan de pago de Scanlead (Pro o Pro+).
- Haga clic en «Récupérer mes contacts Scanlead» (Recuperar mis contactos de Scanlead): sus contactos de feria llegan a CRMlead. Una nueva importación completa los contactos existentes sin crear duplicados.
- Desde la ficha del contacto, «Proposer des dates» (Proponer fechas) le envía franjas horarias por correo electrónico; el contacto elige y se crea la cita.
- Puede cortar el acceso en cualquier momento desde Scanlead.
Límite: es una conexión solo hacia CRMlead. Para otro CRM, utilice el archivo o la API.
Qué vía elegir
- Una o dos ferias al año, cualquier CRM: basta con el archivo Excel.
- Ferias frecuentes y una herramienta de automatización ya implantada: la API y los webhooks.
- Todavía sin CRM, o con un CRM que no sirve de nada por falta de seguimiento: Scanlead y CRMlead juntos.
En todos los casos, la calidad del seguimiento depende de lo que se anotó en el stand: la temperatura del contacto y el siguiente paso prometido. Cómo anotarlo en el stand: escáner de tarjetas de visita para ferias.